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5G已成为国家战略的重要部分,实现产业升级,发展新经济的基础性平台 时间:【7/19/2018】 共阅【804】次 【打印】【返回

5G的技术研发路线要有重大的变化,5G已经成为政府和国家战略很重要的部分,已经成为国家间博弈,拉动投资,引领科技创新,实现产业升级,发展新经济的基础性平台,这个地位很高,发展新经济的基础性平台。

“2018中国芯片发展高峰论坛”在南京正式召开。此次论坛以“芯时代·共成长”为主题,由南京江北新区主办,紫光集团及紫光展锐科技有限公司承办。中国工程院副院长、院士邬贺铨、国家集成电路产业投资基金有限公司总裁丁文武、紫光集团董事长赵伟国、紫光集团执行副总裁兼紫光展锐CEO曾学?#19994;?#37325;磅嘉宾均将出席本次会议。在此次论坛中,工信部通信科委常务副主任韦乐平发表精?#23454;?#20027;题演讲和分享。以下为现场实录:

今天我要讲的题目就是5G与物联网,为?#35009;?#35201;用5G,我们是不是从一个更宽阔行业的角度来?#21019;?G?第一个,我们通信业这几十年的发展,第一个阶段就是移动语音,到了一定程度十几年前开始下降了,到了一定阶?#25105;?#21160;语音又下降了,最近两年来,三大运营商采用流量运营的方式,现在马上判断明后年到顶了。

再往?#30053;?#20040;办?行业要发展,有几百万?#21496;?#19994;,国家也要发展。流?#31185;?#39048;明后年到头了怎么办,电信运营商在焦虑,上游设备厂家在焦虑,再上游的元器件厂商也在焦虑,政府也焦虑。所以出现了一个5G,能不能把这个流量经营下降的趋势流转回来了,能不能?#19994;?G的杀手锏业务,如果找不到杀手锏业务,趋势,大家?#37096;?#21040;了,往下走,肯定是必然往下走,这是不希望看到的,谁都不希望看到,没有人愿意。如果能够?#19994;?G杀手锏业务就能够往上翘,还可以起来一波,如果都不是这个情况,按照常规?#27492;担?#26377;可能是平的,慢慢地往下降。

到底会发生?#35009;?#36235;势,现在全行业,包括政府、企业?#25216;南?#26395;于5G,能不能拉起?#24544;?#27874;发展的高潮。下面就?#27492;?G的驱动力,大家看到我分析主要是这么两个,一个是业务,业务说?#27492;等?#23558;是两个驱动力,一个是移动互联网,说到底就是流量,没?#35009;?#26032;?#23454;模?#23601;是流量增加十?#19969;?#20960;十倍,这个肯定是第一驱动力,能够在眼前的三五年看到的主要驱动力。

第二个驱动力就是物联网,这是大家喊得很久了,寄予极高期望的,一会我专门讲到这个,这是改变了1G、2G、3G、4G整个生态根本性的变化,就是物联网。第二大驱动力就是网络,我们一直喊网络架构重构,在国内也喊了两三年了,但是看不到太大的动静,为?#35009;?#21602;?因为实?#23454;?#25237;资已经见顶了,8000亿投下去了,不可能再投8000亿,没希望了,希望在哪儿?寄托于5G,5G是一个全新的东西,有可能从根本上改变网络架构,一会我讲一下这个。

最下面就是商业模式,我们1G、2G、3G、4G这个运营模式大家很清楚,花大力气建网然后开展业务,这个到5G难以为继了,我们有很多创新的模式出现,所以从宏观?#27492;担?#23601;这么三个驱动力,一个是业务驱动,一个是网络驱动,一个是商业模式驱动。

5G跟4G主要的技术差别,大家都不?#31995;?#38382;这个问题,我这里总结这么三个方面,第一个是技术,刚才讲到了,这是网络架构的一个彻底的重构,我完全可以采用最新的架构,第二个就是性能全面的提高,速率提高20倍,时延降低20倍,用户连?#29992;?#24230;提高10倍,这是个全面的提升。

第二个重要的市场,这个变化很大。市场从1G、2G、3G、4G都是以人为中心,现在终于转向了万物互联这样一个新的中心,这是一个极大的转变,大家看到了1G到4G,用户数不过几十亿,但是到了万物互联那时候的连接速度就不是百亿量级,就是千亿量级,这是巨大的转变,从1G到4G,都是以人为中心的消费市场。

从5G开始,除了消费市场以外,要开始转向工业互联网等垂直行业,这是个很大的一个转变,无论是用户对象,对网络性能的要求,它的价值,特别是价值。一个用户价值现在顶多40块钱就到头了,将来的垂直行业价值,大家寄予?#24895;?#39640;的期望,能不能做到,这是另外一回事。商业模式刚才说过了,各?#25351;?#26679;的方式,网络、众筹、共享、频谱、开放、能力开放包括?#21697;?#27169;式都会发生重要的变化。当然这些东西都是在探?#31181;?#20013;,因为5G并没有真的实施,各行各业?#25216;?#20104;极大的期望。

网络架构重构是根本,刚才我已经说到了,4G投资已经下去了,8000个亿,几大运营商,还有?#35009;?#26426;会?没有机会了,全?#20013;?#30340;机会没有了,只有局部的创新的机会。从封闭的架构,1234都是封闭架构,到5G开始是开放的架构,这?#24425;?#19968;个根本性的变化,5G整体的网络架构是云化的,这个在4G也做不到的。著名的就是三朵云,控制云、转发云、接入云,这是新的架构,真正的网络重构的目的。

还有一个5G核心网架构也很重要,内部一个封闭的架构,只有到了5G开始转向IT架构,简单的很,?#35009;?#21407;来我们每增加一个功能互操作起码搞3到4个礼拜,你想几百个功能要搞多长时间,现在不用了,有了IT架构是个母线,一个信息发过去,大家收到以后回答一个就完了,立刻就升级了,消除了大量误操作的负担。5G?#24615;?#32593;也发生了重要的变化,CU、DU、AAU三层重构,?#24425;?#20026;了?#35270;?#26032;的不同业务发展业务的需要,我简单总结了这么几个架构,一个整体架构的云化,一个核心网架构的IT化,还有一个?#24615;?#32593;的三层架构的重构。第二个是网络性能,这张图大家可能看了很多了,各?#25351;?#26679;性能都发生变化,最重要速率长了20倍,时延降低了20倍,连接提高了10?#19969;?#22330;景,现在ITU5G白皮书总结了四个场景,一个是移动宽带的场景,这是未来的三五年主要是这个。

第二个是大规模连接场景,就是MMTS,这是中后期的发力点,就是物联网,这是真正5G的特征,寄大希望的5G。最后一个叫高可靠短时延的场景URLLC,这是寄予猴王的特色业务。说句老实话,真正的5G业务,有特色的就这么一个,这是一个唯一现在没有的,能不能基于,承担大?#19994;?#21402;望。

大家认为5G最大的驱动力,谁?#27982;?#24819;到的,根本不是我们现在讨论的,就是短时延,这是唯一特色的东西,到底能不能带来收入,这是另外一回事。?#21335;?#26395;于垂直行业的,原来是消费行业,原来是ARPU,现在普及率已经到了109%了,200、300不可能的,ARPU又在往下降,你怎么办,很重要是消费市场已经饱和了,这ARPU今年上半年下降了51%,?#23545;?#36229;过国家给我们的全年下降50%的指标,流量即将见顶,价格战导致提前结束。

我们?#20219;?#26041;发达国家提前两年开打了不限流量的价格战,一下子把未来的红利给提前吃掉了,为?#35009;?#25105;们很快明后年?#22270;?#39030;了呢?原来还可以?#20013;?#20960;年的,现在这价格战一打没希望了,提前透支了。垂直应用巨大,刚才说了,一个连接数可以到几百、上千亿,服务对象转向了垂直行业,车联网、工业互联网、价值希望是很高的。服务质量,有根本性的变化,你想想你给车联网服务,你的服务质量要可靠性,可靠性不高撞车了死人了,高可靠、低时延都是一毫秒级的时延,时间一长这两个车就撞了,就是根本性的变化。

这是刚才我说到的2018年的一个调查,调查了几百名很重要的人物,现在看得出来,第一认为受益的行业就是汽?#25285;?#21253;括自动驾驶、辅助驾驶等等,制造业是第二个,第三个是健康业,第四个是传媒和游戏,第五个是交通,除了汽车以外的其他的长途运输这些。再下面第六个是公用事业。第七个公共安全,列了这么十一个行业是5G最重要受益的行业,因为时间关系我就不展开讲了。物联网的发展进入了新阶段,并成为5G的发力点,这是我第二点要讲的。

八年前,我还在中国电信时候,我们搞了一个叫做中国电信物联网的近期发展策略,当时有一个判断,那个时候是很危险的,大家都不认可的,现在看起来是没有问题的。2010年,这是一个薄利、小众碎片化市场,是中餐,不是麦当劳。运营商,大家知道就是麦当劳,希望一年卖个四五十亿的麦当劳,很少的几个产品,但是这是个中餐,中餐一下子?#35282;?#22810;种口味,这个还得了,跟运营商的基因是不吻?#31995;模?#25152;以这是八年前的判断。

8年后,现在新的判断是?#35009;矗?#22522;本特征没有变,但是发展的条件具备了,即使是中餐也需要差异化,需要有特点,你不可能一个公司?#35009;?#37117;去做,这360行,你只能选择几种?#38405;?#26368;有优?#39057;模?#26368;符合你基因的东西来做。

但是不管怎?#27492;?#29289;联网已经开始有了新的发展的条件,8年前不具备这些条件的,物联网的发展态势,首先是技术进步,技术进步,推动物联网进入了实?#24066;?#21457;展的新阶段,工信部信通院的两年前的一个调查结果,这两年肯定又有新的发展了,一个传感器下降了54%,处理器下降了98%,带宽价格下降了97%,模组智能化?#20013;?#36827;步,射频、基带控?#39057;?#38598;成,而且整个的智能化是大大不一样了,越来?#35282;俊?#32852;网技术不断突破,从短期的无线通?#19969;IFI、蓝牙等等,到2G、3G、4G,再发展到低功?#23454;?#24191;域网。

云计算的普及为物联网的规模发展提供了平台,有了一个快速扩展的平台。大数据和AI有效?#22836;?#20102;物联网数据潜在的价值,原来这个价值没有很好的发觉,现在终于有了这样一个好的技术。市场机遇,一个是产业智能化升级和消费市场这样两个大市场,工业制造的智能化升级,?#26377;?#27714;端,第二个从消费市场万物互联也大大扩展了消?#35757;模?#20320;像家居,每家都有几十个家具,连接数也大大增加了,政府的支持,各国政府政策和资金不断加强,我们国家?#24425;牽?#20174;国家层面,发改委、科技部、工信部,到各个省的层面都是非常重视物联网的发展。

生态链的布局,全面展开了芯片和模组、云平台操作方面的部署。物联网的平台成为竞争的高地,物联网有四种不同的平台,我这儿主要讲的是四种通用的平台,发展方向,由封闭的垂直一体化,走向开放的水?#20132;?#36825;都是任何技术发展必然的趋势。

2017年是全球物联网发展的元年。这是我统计物联网含传感器全物联网的产业链,大家看最大的一块应用服务45%,这一块刚刚起步,最大的一块市场,第二块是终端和传感器。第三块是应用使用平台,这一块?#24425;?#21018;刚开始,第?#30446;?#26159;网络连接,这一块主要是运营商,但是很遗憾,我们尽管发展这么快,大家看,我们国家物联网的连接收入不到1%,我们去年统计下来,三大运营商收入不到100个亿,但是三大运营商总规模1.3万亿,理论上还有10倍的增长空间,另外还有统计不到14%,10%是一个很大的空间。

物联网接入技术?#24425;翘?#35770;很多的,一个是NBIOT,一个是EMTC,一个是LORa,SiGfox,目前短距离的连接技术主要是靠wifi、蓝牙,蜂窝技术?#20849;?#26159;很多,我们物联网广域连接市场,这个ARPU要值。NBIOT再节气EMTC,尽管比LORa后发了几年,使得运营商具有可达性、可用性、移动性和规模性空前中低速高质量物联网?#24615;兀琇ORa早发了几年,成本比?#31995;停?#26377;天然的优势,这是不可否定的,但是作为大的行业,作为全产业链的东西,我个人认为还是NBIOT更有希望可达性没有人可以超过它,可用性、移动性、规模性都不是其他技术能够比的。

当然它也有很多的问题,发展中要面对一系列挑战,我就不展开了。5G的技术研发路线要有重大的变化,5G已经成为政府和国家战略很重要的部分,已经成为国家间博弈,拉动投资,引领科技创新,实现产业升级,发展新经济的基础性平台,这个地位很高,发展新经济的基础性平台。从制造业的角度?#27492;担?#35774;备、元器件、芯片供应商,希望借助5G实现产业的升级换代,增强市场,维系发展和转型。运营商饿了,下面活不了,叫苦连天。工程设计、集成、施工、运维,下面不建基站,他们就没活干了。

软件和IT厂家希望能够重塑市场格局,打破市场,打破传统的设备制造商一?#31243;?#19979;,分得它应有的份额,资本市场,你看了半天,这是一个?#35757;?#30340;确定的巨大的投资机遇。大家看来看去,说白了,很多东西都是泡沫,只有5G很清楚。

大家尽管有争论,但是万亿级是没有争论的,再考虑它的带动系数,那就是4万亿级,这是个非常确定?#35757;?#30340;一个机遇,所以专门投资界有一个圈叫5G,任?#25105;?#20010;风吹草动,马上就会导致股票的涨停跌停,非常敏?#23567;?#36816;营商的地位比较奇特,因为它不投资别?#21496;?#20840;完了,他出于增长转型的考虑必须要投,你不投未来?#35009;?#24076;望,但是又担忧投资回报,?#35009;?#19996;西能把5G巨大投资拉回来,谁?#37096;?#19981;清楚,所以他也很担忧。这个产业链的方方面面,大家对这个态度,大家看到。

投资回报,需要新的思路,历史惯性一直是靠用户数?#20013;?#21457;展和流量的收入,前者刚才说了,已经普及到109了,也指望不上再怎么增长了,后者流量收入马上明后年?#22270;?#39030;了,?#35009;?#24076;望了,没有出路了怎么办?第二,5G的投入巨大,基站数至少是4G的2到3倍,当然跟我们国?#19994;?#39057;谱规定有关系,如果按?#23637;?#23478;新的频谱策略出现的话,有可能这个数比这个还会小一点,因为频谱往下降了,频谱越高基站数越高。基站的单价至少是4G的2倍,多天线,现在4G是T64,现在才2天线、4天线,一下变成64天线,这个难度、成本肯定要大幅度上升。

功耗至少是4G的5倍,投资至少是1.5?#19969;?G必须有新的业务和新的收入来源,用户数巨大,但是ARPU极低,去年三家运营商加起来不到100亿,三家运营商收入加起来1.3万亿,不到1%,离这个期望值大大不够,也不到生态链的1%,那么大个生态圈不到1%,运营商收入的1%,生态链的1%,高可靠低延时的新业务,这是唯一5G的新业务,但是?#35009;?#26102;候能够真的付诸实施,?#35009;?#26102;候有大量的垂直用户来用它,它的?#25214;?#24590;么样,这都是未知的,都是需要我们去努力的,其他潜在垂直行业的应用。

技术研发路线要转型,过去我搞了一辈子科研了,从一毕业开始就搞科?#26657;?#37027;个时候都还是满腔热血,但是过去我们这么多年来一条主线集成创新,确实很成功,使得我们国家科技发?#32929;?#21319;速度非常快,1G、2G、3G、4G,确实运营商各个方面的指标都列在世界前列了,但是到了现在已经没有现存的经验和教训可以借鉴,所以必须转向自主研发和开发研发并举新的途?#19969;?

过去我们可以捡便宜,人家付了几百亿学费,用不着付了,现在得我们自己付这个学费。通用核心技术的高地,难以回避,国?#24066;问频?#21464;化,给拿来主义敲响警钟,通用核心技术必须逐一克服。原来我们认为通用核心技术可以现成拿来就用,CPU、GPU、DSP,多痛快,但是现在看起来这个局面已经不?#21019;?#22312;了,我这里面列了一堆,CPU、GPU、射频攻防、数据库、高端服务器、光电芯片制造等等,我们的?#27605;?#30701;板不是一个两个,是一群,所以差距还是很大的,这个差距绝对不是一年两年,甚至也不是十年能够?#31995;蒙系模?#24656;怕要准备几十年。

资金和人才缺一不可,资金,民间的国?#19994;?#25237;入。人才是更大的短板,因为这种技术培养的人才,不是说靠几年就能赶?#31995;模?#20687;芯片企业,这些搞具体工艺的,全世界每一个?#26041;?#30340;专家,也就十来个,这都是培养了20年以?#31995;?#31215;累起来的经验,所以说资金跟人才都是缺一不可的。

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